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标准化数字应用满足跨境金融行业要求
一、背景与挑战
中国工商银行成立于1984年1月1日，2005年10月28日整体改制为股份有限公司。2006年10月27日，在上海证券交易所和香港联合交易所成功上市。经过不断努力和稳健发展，中国工商银行已发展成为全球领先的银行，为超过 700 万企业客户和 6.07 亿零售客户提供服务。
中国工商银行（加拿大）是一家特许银行，提供全面的零售和企业银行服务。在促进两国双边贸易和经济活动中，加拿大工行始终秉承诚信、纪律、客户至上的经营理念。在开展全球数字金融业务过程中，他们对业务表单进行数字化改造，制作抵押、贷款、账户申请单，并将数据采集和导入到母行数据库中。银行与客户之间的往来文件中，PDF格式占有绝对地位。这些PDF文件包含普通表单和XFA表单，实现体验一致性和效率提升非常重要。在此过程中，他们面临如下业务挑战：
在线/离线填写电子表单
银行需要根据业务场景需要，将实体表单设计为PDF样式。无论用户是否接入互联网，都可以填写其中的信息，其中包括大量XFA表单。
批量提取文档数据
银行通常会遇到大批量的同类型文件，如申请表、抵押凭证、票据等。员工需要将其转换为Excel格式用于统计和分析。这时候，他们需要借助批量操作的方式导入这些文件，快捷处理并归拢数据，提升工作效率。
二、解决方案
支持多类型表单和数据采集
银行可以通过万兴PDF设计符合业务流程的表单，包括普通表单和XFA表单，便于在线/离线数据采集。万兴PDF解决了XFA表单兼容性和流畅性问题，在不同终端上都可以得到一致且稳定的体验。客户填写包含XML格式的表单，银行可利用Adobe Live Cycle技术直接提取相关数据。
通过预设模板提取非表单文件数据
万兴PDF可以直接提取带有表单域的PDF文件，并自动生成可供分析的Excel文件。同时，他还支持自定义表单域，通过预设模板的形式，将普通PDF中的表单数据以批量的形式提取出来。用户同时可导入并提取500份相同格式PDF中的数据，如凭证、发票。
将银行业务中的表单、合同、单据转换为PDF格式，通过添加书签、贝茨码方便检索和归档。部分文件还需要转成PDF/A用于长期存档。
三、应用场景
设计各类PDF表单
为顺应无纸化办公的要求，员工利用万兴PDF将各类传统纸质单据、申请表设计为电子文件，提高表单填写、采集效率。
生成PDF文件
将抵押文件、贷款申请和客户资料等纸质文档，转换成PDF格式进行业务办理和存储。同一个业务流程的文件需要合并成同一个PDF。
以密文标记隐私数据
因业务办理需要，部分银行客户资料需外发。当涉及用户隐私信息的时候，需要用密文去除个人隐私信息，确保文件流转合法性。
填写PDF表单
最终客户通过银行的设备和业务系统填写PDF表单，包括XFA表单。业务经理再通过批量操作提取其中数据，统一导入业务系统。
四、客户反馈

“无论是日常办公，还是处理客户相关的业务，PDF都是一种无法回避的文件格式，它伴随着数字化时代的到来而融入各种业务场景，为无纸化和环事业作出巨大贡献。通过部署万兴PDF（PDFelement），我们的国际化业务开展得更加顺利，员工的效率、积极性也得到有效提升。”